Así lo informó la empresa, que buscaba financiamiento de hasta US$ 15 millones, ampliable a 40 millones de dólares.AA200 se suma a la lista de emisores corporativos 2020 en el mercado de capitales argentino.
De esta manera, Aeropuertos Argentina 2000 licitó Obligaciones Negociables (ONs) por un total de US$ 40.000.000, con una participación de inversores a la que calificaron como “muy positiva”.
“Las ONs emitidas por AA200 contaban con una calificación de riesgo A según la calificadora internacional FIX Scr., una muy alta nota para créditos corporativos de este tipo además de ser su primera emisión en el mercado de capitales local”, explicó Sebastián Money, gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.
Con un plazo de 24 meses e intereses de carácter trimestral, el préstamo en dólares se pagará en pesos al tipo de cambio aplicable con una moneda de integración en pesos al tipo de cambio inicial.
“Si bien AA2000 buscaba financiamiento por hasta US$15 millones ampliable hasta US$40 millones, el respaldo crediticio con el que contaba este papel además de su característica “Dollar Linked” profundizó el interés por parte de los inversores y terminó generando una sobre demanda de US$72 millones” agregaron desde la compañía.
En ese sentido, destacaron que “una vez culminada la pandemia, la compañía prevé un 2021 positivo ya que, además del incremento en los vuelos con respecto a este año, la empresa culminó con el plan de expansión establecido en la concesión”.
La licitación comenzó a las 10hs y finalizó a las 16hs contabilizando un total de 241 órdenes recibidas para suscribir, por un total de AR$ U$S 72.173.688. y emitió US$ 40.000.000. Además de Balanz, participaron como colocadores Banco Galicia, Banco Santander, ICBC, Macro Securities, BACS, Puente y Allaria.
la empresa concentra el 91.6% del flujo de pasajeros con los 35 aeropuertos que gerencia directamente de los 56 aeropuertos que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) de Argentina, dándole cobertura a 21 de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
