La suma total de los tres préstamos es aproximadamente US$2.000 millones siendo el Tramo B el de mayor precio. JP Morgan actuará como agente administrativo y agente de la garantía.
Así lo informó la compañía aérea Avianca al regulador financiero de Colombia. La aerolínea manifestó que los garantes de los tres prestamos que representan el Tramo Al, Tramo A2 y Tramo B serán Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca y las demás subsidiarias de Avianca Holdings.
Así, la empresa informó que los prestamistas del Tramo Al son los tenedores de los bonos con vencimiento 2023 de Avianca e inversionistas dentro y fuera de los Estados Unidos, mientras que para el Tramo A2 igualmente prestarán inversionistas. Finalmente para el Tramo B los prestamistas son United Airlines Inc., una filial de Kingsland Holdings Limited, Citadel Advisors LLC y otros inversionistas.
“Los bonos por los primeros dos tramos suman US$500 millones, sobre el primer y segundo tramo hay un descuento de emisión de 2,0% para cada uno” sostuvieron desde Avianca, e igualmente destacaron “el tercer tramo tiene una comisión del 10% de ser terminado el acuerdo”.
Sobre las condiciones de conversión del tramo B se determinó que el plan de reorganización de Avianca debe ser confirmado por la Corte de Bancarrota y esta debe estar vigente y no estar sujeta a medida cautelar, al mantenimiento de espacios adecuados en el aeropuerto de Bogotá y otros aeropuertos en Colombia.
Finalmente la empresa concluyó “con relación al acuerdo de adquisición del 19,9% en LifeMiles con Advent International (que era titular del 30%), la transacción se formalizó por un total de USS195 millones (US$ 26.5 millones en efectivo y US$168.5 millones en deuda del Tramo A-1); por lo cual, La compañía quedó con una participación total en LifeMiles del 89.9% y una opción de compra sobre el 10.1% restante”.
